Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex y mantiene su plan de venta parcial y OPI

Citigroup rechazó formalmente la sorpresiva oferta de Grupo México, del magnate Germán Larrea, para adquirir la totalidad de Banamex. La decisión reafirma la estrategia del gigante financiero estadounidense de vender una participación minoritaria al empresario Fernando Chico Pardo y posteriormente colocar el resto de las acciones en el mercado de valores. La propuesta de Grupo México, valuada en aproximadamente 9,300 millones de dólares, fue comunicada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 3 de octubre, menos de dos semanas después de que Citi anunciara un acuerdo para vender el 25% de Banamex a Chico Pardo por unos 2,300 millones de dólares. La oferta de Larrea contemplaba la adquisición del 100% del banco o, alternativamente, del 75% si Chico Pardo decidía mantener su participación. Sin embargo, Citi desechó la propuesta antes de que venciera el plazo de 10 días que Grupo México había fijado, argumentando que su plan original con Chico Pardo y una posterior Oferta Pública Inicial (OPI) es el camino que permitirá “completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor” para sus accionistas. La decisión fue respaldada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente había calificado como “muy buena noticia” la participación de inversionistas mexicanos como Chico Pardo. El mercado reaccionó con nerviosismo a la oferta de Larrea, provocando una caída de más del 15% en las acciones de Grupo México, ante la preocupación por un posible endeudamiento y la falta de sinergias claras. Tras el rechazo de Citi, las acciones del conglomerado minero repuntaron, reflejando el alivio de los inversionistas. Este es el segundo intento fallido de Larrea por adquirir Banamex, después de que las negociaciones se frustraran en 2023 por un conflicto con el gobierno anterior.

En resumen

Citigroup desestimó la oferta de Grupo México por Banamex, priorizando su acuerdo con Fernando Chico Pardo y una futura OPI para maximizar el valor para sus accionistas. La decisión pone fin al segundo intento de Germán Larrea por adquirir el banco, generando una reacción positiva en los mercados, que habían castigado las acciones de Grupo México tras el anuncio de la oferta.

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Los mercados financieros operan con mayor cautela tras nuevas declaraciones del presidente Donald Trump que reavivan las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed) y un posible giro hacia un mayor intervencionismo económico.Este tono elevó la percepción de riesgo político y llevó a los inversionistas a ajustar posiciones de corto plazo, de acuerdo con Diego Albuja, analista de mercados ATFX LATAM.Trump solicita límite de 10% en interés de tarjetas de créditoEl primero fue el anuncio de limitar por un año la tasa de interés en tarjetas de crédito al 10 por ciento, frente al 20 por ciento que se cobra, en promedio, en estos momentos.Lo anterior, impactaría a los ingresos de los bancos, razón por la cual presentan retrocesos en el mercado de futuros. En la semana se darán a conocer más detalles al respecto.Investigación penal contra PowellEl segundo es el anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dio a conocer que recibió un citatorio por parte del Departamento de Justicia.La cita fue con el objetivo de que Powell testifique respecto a los sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington, un proyecto valorado en 2 mil 500 millones de dólares.No obstante, Powell advirtió que la razón de fondo es continuar presionando a la autoridad monetaria para que reduzca la tasa de referencia a la velocidad que Donald Trump desea.Ante ello, Albuja indicó que en Wall Street se observó una jornada de alta volatilidad con el S&P 500 operando alrededor de los 6.940 puntos y el Nasdaq 100 cerca de los 6.270 puntos, mientras que el sector financiero fue el más afectado, con caídas cercanas a 1 por ciento.Mientras que los bancos y empresas ligadas al crédito mostraron retrocesos ante el temor de mayor regulación y presión sobre sus márgenes.En el mercado cambiario, el dólar se debilitó cerca de 0.3 por ciento, reflejando un aumento en la prima de riesgo institucional, Albuja detalló que esto permitió una apreciación del peso mexicano, llevando al tipo de cambio hacia la zona de 17.90 a 17.92 pesos por dólar.“El movimiento respondió más a debilidad del dólar que a un fuerte apetito por riesgo global”, destacó.Bonos del Tesoro estadunidenseEn cuanto a la renta fija, señaló que los bonos del Tesoro estadunidense mostraron presión, con el rendimiento del Treasury a diez años moviéndose entre 4.18 y 4.21 por ciento.Además, precisó que este comportamiento indica que el mercado está exigiendo una mayor compensación ante la incertidumbre política y las dudas sobre el rumbo de la política monetaria.Destacó como “el gran ganador” de la jornada al oro, que superó los 4 mil 600 dólares por onza y marcó máximos históricos, con avances cercanos a 2.5 por ciento.Albuja resaltó que la búsqueda de activos refugio se intensificó como respuesta al entorno de mayor volatilidad, mientras que el Bitcointambién se mantuvo firme alrededor de los 92 mil dólares, mientras que el petróleo WTI avanzó hacia los 71 dólares por barril.Oro a la alzaSin embargo, para Felipe Mendoza, director general de IMB Capital Quants, lo verdaderamente significativo de esta jornada no es el movimiento de los índices, sino la huida masiva hacia activos de refugio, con un oro que se dispara más de un 2 por ciento y el petróleo como commoditie de elección con un aumento de 70 por ciento ante el temor de una degradación del dólar y un control político sobre el gasto. “A esto se suma el ruido geopolítico generado por las tensiones con Groenlandia y la intervención directa en el mercado hipotecario, lo que refuerza el discurso de que Estados Unidos está entrando en un escenario de conflicto institucional”, dijo. “Por lo tanto se espera que en las siguiente horas, previas a las declaraciones de Trump, el mercado se mantenga en sintonía con su tendencia actual al alza o muy lateral expectante a novedades en estos temas relevantes, donde seguro evidenciaremos volatilidad alta”, agregó. Te recomendamos... - Peso mexicano avanza, tras investigación penal contra el presidente de la Fed KL

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