Esentia Energy Development lanza Oferta Pública Inicial por 610 millones de dólares

La empresa de transporte y comercialización de gas natural, Esentia Energy Development, anunció su debut en el mercado bursátil con una Oferta Pública Global (OPG) de 224 millones de acciones, con la que busca recaudar aproximadamente 610 millones de dólares. Esentia, que opera el sistema privado interconectado de gas natural más grande de México, planea utilizar los fondos recaudados para financiar su plan de expansión y para el pago parcial de algunos de sus pasivos. La oferta se estructura en dos tramos: una oferta pública inicial de 112 millones de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y una oferta internacional simultánea por la misma cantidad de acciones en Estados Unidos. El rango de precios para la colocación se sitúa entre 2.7 y 3.9 dólares por acción. Una vez concluido el proceso, las acciones cotizarán en la BMV bajo la clave de pizarra “ESENTIA”. La compañía también prevé otorgar a los intermediarios colocadores una opción de sobreasignación de hasta 33.6 millones de acciones adicionales. El activo principal de Esentia es el Sistema Wahalajara, una red de más de 2,000 kilómetros que transporta gas de bajo costo desde Waha, Texas, a polos industriales del centro-occidente de México. La salida a bolsa de Esentia se produce en un contexto donde México busca atraer inversiones para fortalecer su infraestructura energética, impulsado por la creciente demanda de gas natural derivada del nearshoring.

En resumen

Esentia Energy Development busca recaudar 610 millones de dólares a través de una Oferta Pública Inicial en las bolsas de México y Estados Unidos. Los fondos se destinarán a planes de expansión y al pago de pasivos, fortaleciendo la posición de la compañía como un actor clave en el sector energético mexicano.

Artículos

Edomex Al Día

ESENTIA Energy Systems anuncia lanzamiento de oferta pública inicial

El Diario de Chihuahua

Lanza Esentia OPI por 610 mdd

La Verdad Noticias

Esentia Energy Development debuta en el mercado bursátil y busca recaudar 610 millones de dólares

Revista Fortuna

Firma mexicana de energía Esentia busca colocar acciones en oferta global por 610 mdd

Expansión

Esentia espera recaudar 610 mdd en su debut bursátil

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