Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex y confirma su plan original

Citigroup ha puesto fin a la especulación en el mercado financiero mexicano al rechazar formalmente la sorpresiva oferta de Grupo México para adquirir Banamex. La decisión reafirma la estrategia previamente anunciada por el banco estadounidense, que prioriza una desinversión gradual y estructurada de su unidad de banca minorista. El 9 de octubre, Citigroup comunicó su negativa a la propuesta de Grupo México, conglomerado del empresario Germán Larrea, que buscaba adquirir hasta el 100% de Banamex. En su comunicado, Citi explicó que la decisión se tomó “después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación”. Con esto, el banco estadounidense ratifica su plan original: la venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), y la posterior colocación del 75% restante a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en los mercados de valores. La oferta de Grupo México, valorada en aproximadamente 9,300 millones de dólares, fue presentada el 3 de octubre y generó una fuerte reacción en el mercado; las acciones del conglomerado minero cayeron un 15% el lunes siguiente al anuncio, ante la incertidumbre de los inversionistas. Sin embargo, tras el rechazo de Citi, las acciones de Grupo México experimentaron una recuperación superior al 4%. Este es el segundo intento fallido de Larrea por adquirir el banco, después de que un primer esfuerzo se frustrara en 2023. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había indicado que sometería cualquier acuerdo a un “proceso muy arduo” de revisión. La decisión de Citi fue bien recibida por analistas como los de Morgan Stanley, quienes habían señalado que la compra de Banamex añadiría una “complejidad adicional” a la estructura de Grupo México y carecía de sinergias evidentes.

En resumen

El rechazo de Citi a la oferta de Grupo México aclara el futuro de Banamex, optando por una alianza estratégica con Fernando Chico Pardo y una salida a bolsa en lugar de una venta directa. La reacción positiva del mercado bursátil a esta decisión subraya la preferencia de los inversionistas por la estrategia de desinversión previamente establecida.

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