México coloca 9 mil millones de dólares en bonos de deuda en los mercados internacionales

El gobierno mexicano ha iniciado el año 2026 con una histórica colocación de deuda soberana en los mercados internacionales, asegurando una parte significativa de sus necesidades de financiamiento externo y estableciendo un récord por tercer año consecutivo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que México realizó su primera colocación de deuda soberana de 2026 en los mercados financieros internacionales, emitiendo bonos en dólares por un monto total de 9 mil millones. Esta operación, que representa la segunda de mayor tamaño para el país, establece un nuevo récord de colocación por tercer año consecutivo y posiciona a México como uno de los primeros soberanos en emitir deuda en el año, inaugurando el mercado para América Latina. La emisión se estructuró en tres tramos: un bono a ocho años por 3 mil millones de dólares con una tasa cupón de 5.625 %; un segundo bono a 12 años por 4 mil millones de dólares con una tasa de 6.125 %; y un tercer bono a 30 años por 2 mil millones de dólares con una tasa cupón de 6.75 %. La operación tuvo una gran acogida entre los inversionistas, registrando una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, lo que equivale a 3.33 veces el monto colocado, con la participación de 279 inversionistas de diversas regiones del mundo. Según la SHCP, el éxito de la transacción refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México a largo plazo, incluso en un entorno internacional complejo.

Esto se evidenció en que los bonos a 12 y 30 años lograron los diferenciales de precio más bajos desde 2020 y 2019, respectivamente.

Con esta colocación, el gobierno federal busca cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, ganando flexibilidad para aprovechar futuras oportunidades de mercado. Además, la emisión establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en la curva soberana en dólares (a 8, 12 y 30 años), lo que fortalecerá la infraestructura del mercado de capitales y mejorará el acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos, tanto públicos como privados. El gobierno federal reiteró su compromiso de mantener la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso, como parte de una gestión fiscal responsable y prudente.