Noticias cortas: Bolsa nacional e internacional

Wall Street cerró con pérdidas significativas, lideradas por el Nasdaq, debido a la preocupación por la sobrevaloración de las acciones de IA, advertencias de una corrección por parte de líderes financieros y resultados trimestrales que no cumplieron con las altas expectativas del mercado.

El peso mexicano se depreció significativamente, tocando su nivel más débil en dos meses, como resultado de la fortaleza del dólar, la aversión al riesgo global, la disminución del atractivo del 'carry trade' con el yen y las tensiones comerciales en el marco del T-MEC.

El temor a una burbuja en el sector de inteligencia artificial se intensificó tras las advertencias de los CEO de los principales bancos de Wall Street sobre una corrección del 10-20%. Este sentimiento provocó una fuerte caída en las acciones tecnológicas, ya que los inversores reevaluaron las altas valoraciones y optaron por la toma de ganancias.

Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general experimentaron una caída significativa, perdiendo el nivel de 100,000 dólares. La baja se atribuye a la aversión al riesgo, su correlación con la caída de las acciones tecnológicas, las salidas de capital de los ETF y la incertidumbre macroeconómica global.

La Bolsa Mexicana de Valores se desmarcó de la tendencia bajista de Wall Street y cerró la jornada con un avance del 0.38%. El alza fue liderada por acciones de empresas como Televisa, Becle y Bimbo, demostrando una resiliencia particular del mercado mexicano frente a la aversión al riesgo global.

La falta de consenso dentro de la Reserva Federal y las declaraciones de Jerome Powell que ponen en duda un recorte de tasas en diciembre generaron incertidumbre en los mercados. Esto provocó una reevaluación de las expectativas, fortaleció al dólar y ejerció presión sobre el peso mexicano y otros activos de riesgo.

La depreciación del peso mexicano fue parcialmente atribuida a la disminución del atractivo de las operaciones de 'carry-trade'. La especulación sobre una intervención del gobierno japonés para fortalecer al yen redujo la demanda de pesos para estas estrategias, contribuyendo a la caída de la moneda nacional.

Las principales materias primas cerraron con pérdidas.

El petróleo cayó por temores de sobreoferta y una demanda débil, mientras que el oro, a pesar de la incertidumbre, retrocedió presionado por la fortaleza del dólar, que encareció el metal para los inversionistas internacionales.

A pesar de reportar sólidos resultados, las acciones de Palantir se desplomaron, sirviendo como un catalizador para la venta de acciones de IA. La caída subraya la preocupación del mercado por las valuaciones 'exorbitantes' y la sostenibilidad del crecimiento en el sector, marcando un posible punto de inflexión en el sentimiento de los inversionistas.

La tenencia de bonos gubernamentales mexicanos por parte de extranjeros cayó a mínimos de más de una década, representando solo el 12% del total. A pesar de los altos rendimientos acumulados, la inversión foránea ha disminuido de forma consecutiva, mostrando una menor confianza o un cambio de estrategia, aunque los Mbonos siguen siendo un foco de interés.