Noticias cortas: Bolsa nacional e internacional

Wall Street finalizó en terreno negativo debido a una combinación de toma de utilidades tras alcanzar niveles récord, comentarios cautelosos del presidente de la Fed sobre las altas valoraciones y una caída en acciones tecnológicas clave, estableciendo un precedente de aversión al riesgo para los mercados globales.

La BMV cerró a la baja, interrumpiendo una racha positiva y retrocediendo desde sus recientes máximos históricos, arrastrada por el sentimiento negativo de Wall Street y la cautela de los inversionistas locales antes de la decisión de Banxico.

El peso mexicano se debilitó frente al dólar, cerrando por encima de las 18.40 unidades, debido a los datos de inflación local que apuntan a un recorte de tasas de Banxico y a un fortalecimiento del dólar a nivel global tras la postura cautelosa de la Fed.

Existe un consenso en el mercado para que Banxico recorte su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, hasta el 7.50%, una decisión motivada por una inflación controlada y la necesidad de estimular una economía frágil, movimiento que ya está siendo descontado por los mercados de divisas y acciones.

Las principales acciones tecnológicas sufrieron una venta masiva que lideró la caída de los índices de Wall Street, mientras los inversionistas tomaban ganancias tras un período de fuertes alzas, reflejando preocupaciones sobre las elevadas valoraciones en el sector.

Las advertencias del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las altas valoraciones de los activos y los persistentes riesgos de inflación moderaron el optimismo del mercado, provocando una venta de acciones mientras los inversionistas reajustaban sus expectativas sobre futuros recortes de tasas de interés.

La cifra de inflación de México para la primera quincena de septiembre, del 3.74% anual, aunque se mantuvo dentro del objetivo de Banxico, provocó una reacción negativa en el peso, ya que consolidó las expectativas de un inminente recorte de la tasa de interés, destacando la sensibilidad del mercado a las señales de política monetaria.

El Nasdaq Composite retrocedió desde sus recientes máximos históricos, evidenciando su sensibilidad a las expectativas de política monetaria, ya que los inversionistas tomaron ganancias después de los comentarios cautelosos de la Fed, interrumpiendo un rally que había sido impulsado por la anticipación de recortes de tasas.

El sector de la IA presentó un panorama mixto: la toma de ganancias a corto plazo en acciones clave como Nvidia contribuyó a las caídas del mercado, mientras que los importantes anuncios de inversión a largo plazo, especialmente por parte de Alibaba, subrayaron el potencial de crecimiento sostenido del sector y mejoraron el sentimiento futuro.

El mercado mexicano opera en un entorno económico nacional desafiante, marcado por el aumento de la deuda pública, la contracción de los sectores industrial y primario y la debilidad de la demanda de los consumidores, factores que presionan a las autoridades a priorizar el crecimiento e influyen en el sentimiento de los inversionistas.